L'analyse de l'évolution des arriérés de primes des sociétés dommages du marché burkinabè.

L’assureur garantie un risque contre le paiement d’une prime par le souscripteur. Selon le code d’assurances à son article 13, la garantie n’est valable que lorsque la prime est payée à la souscription. Le but était de lutter contre le trop plein d’arriérés accumulés par les sociétés d’assurances. Nous avons voulu par ce billet, faire l’analyse des arriérés de primes sur la période 2001 à 2018.

ARTICLE 13 ET LES SANCTIONS DE L'ARTICLE 312

L'article 13 du code des assurances entré en vigueur en 2011 à stipule que : 

"la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Il est interdit aux entreprises d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 312, de souscrire un contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée ou de renouveler un contrat d’assurance dont la prime n’a pas été payée." 

Les arriérés de primes sont les créances sur les assurés et les intermédiaires d'assurances. Les sanctions prévues à l'article 312 sont :

• ü  l’avertissement ;
• ü  le blâme ;
• ü  la limitation ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
• ü  toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;
• ü  la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;
• ü  le retrait d’agrément.

Cet article a été modifié pour lutter contre le stock élevé des arriérés au bilan des sociétés d'assurances.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES ARRIÉRÉS DE PRIMES 

Depuis 2001 à 2010 les arriérés ont connu une hausse continue passant de 4,3 milliards de franc CFA à 18,5 milliards de francs, soit une croissance annuelle moyenne de 11,8% sur cette période. Ces arriérés ont connu une légère baisse en 2008 du fait de la crise financière.

A partir de 2011, les arriérés font connaître une baisse continue jusqu'en 2015 soit une régression annuelle moyenne de 36,89%. Ils passent de 17,9 milliards de francs CFA en  2011 à 1,8 milliards de francs CFA en 2015.

Cependant, en 2016 les créances sur les assurés et agents font s'établir à 4,8 milliards de francs CFA soit une croissance annuelle de 168,6%. Cette hausse extraordinaire reste inexplicable. En 2018, les arriérés ont continué à progresser et s'établissent à 7,5 milliards de francs CFA. Sur la période 2016-2018, les arriérés ont une croissance annuelle moyenne de 25,1%.

Nous remarquons que l'impact positif de l'article sur la baisse des arriérés de primes après la mise en place de l'article 13 du code des assurances est entrain de s'atténuer. A cet effet, il est impérieux pour la tutelle de prendre les dispositions nécessaires par des contrôles sur pièces et sur place pour comprendre les raisons de cette hausse brusque des arriérés de primes sur le marché burkinabè des assurances.

Analyse des commissions servies aux intermédiaires d’assurances en assurances dommages (IARD)

Analyse des commissions servies aux intermédiaires d’assurances.

Les intermédiaires d’assurances selon le code des assurances à son article 501 sont globalement les courtiers, les agents généraux, les mandataires ou les agents commerciaux. Les intermédiaires d’assurances sont réénumérés à la commission. La commission peut atteindre 20% de la prime nette et fait l’objet d’une entente contractuelle entre les sociétés d’assurances et les intermédiaires. Les commissions sont donc la rémunération pécuniaire ou en avantages servies aux intermédiaires d’assurances. Il faut noter aussi que les intermédiaires bénéficient de 50% du coût de police qui est de 5000F F FCA par contrat émis.

L’intérêt de ce billet est d’analyser l’évolution des commissions servies aux intermédiaires en assurances dommages.

Les commissions d’assurances connaissent perpétuellement une croissance positive depuis 2001, sauf en 2006 et 2011. Sa croissance entre 2016 et 2017 est de 14%. En effet, les sociétés d’assurances ont payé 5,867 milliards de F CFA de commissions aux intermédiaires en 2017 contre 5,262 milliards en 2016, confer le graphique suivant.

Les branches les plus rentables pour les intermédiaires sont l’automobile, accident corporel et maladies et incendie et autres dommages aux biens. En 2017, les commissions en automobile étaient de 2,910 milliards contre 2,450 milliards en 2016, les commissions en accident corporel et maladies étaient de 1,394 milliard en 2017 contre 1,190 milliard en 2016, confer le graphique ci-dessus.

En 2016, la branche automobile occupe une part de 50% dans les commissions totales payées, la part de la branche accident corporel et maladies est de 24% et celle de la branche incendie et autres dommages aux biens est de 11%, voir le graphique suivant.

En 2017, la branche automobile occupe une part de 47% dans les commissions totales payées, la part de la branche accident corporel et maladies est de 23% et celle de la branche incendie et autres dommages aux biens est de 12%, voir le graphique suivant.

En conclusion, l’intermédiation en assurances reste un métier d’avenir.

Nous allons revenir dans nos prochains billets sur les conditions pour exercer ce métier.

La part des branches d'assurances dans le marché d'assurances dommages.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurances. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée, article 326 du code des assurances.

Les branches sont répertoriées à l'article 328 du code des assurances. Au Burkina Faso, voici les branches pratiquées en assurances dommages (IARD):

1°) Accidents corporel et maladie;

2°) Responsabilité Civiles;

3°) Autres risques;

4°) Incendie et autres dommages aux biens;

5°) Responsabilité Civiles Générale;

6°) Transports aériens;

7°) Transports maritimes;

8°) Autres transports;

9°) Autres risques directs dommages;

10°) Acceptations dommages.

Nous voulons dans ce billet analyser la part des branches dans le marché des assurances. 

Les primes émises en assurance automobile (Responsabilités civiles et risques divers) sont de 18 milliards 985 de F CFA en 2016 et de 20 milliards 887 de F CFA en 2017.

La responsabilité civile est de 13 milliards 279 de F CFA en 2016 contre de 14 milliards 694 de F CFA en 2017.

Les autres risques passent de 5 milliards 706 de F CFA en 2016 contre 6 milliards 193 de F CFA en 2017.

L'automobile (responsabilité civile et risques divers) occupe une part de 43% du marché des assurances en 2016 et 45% en 2017. C'est la branche la plus importante, cela s'explique par l'obligation de prendre une assurance responsabilité civile.

La responsabilité civile en 2017 est à 31,61% contre 30,35% en 2016.

Ces données vous donnent une idée si vous voulez travailler dans l'intermédiation en assurance, c'est-à-dire comme Agent Général ou courtier. La branche automobile sera rentable pour vous.

L'anaylse de l'évolution des primes et des sinistres de 2001 à 2017 du marché Burkinabè des assurances dommages (IARD).

 Le marché des assurances :

Le marché du secteur des assurances en assurances dommages est un marché dynamique par la création de nouvelles entreprises, d'Agences Générales et d'octroi de nouveaux agréments à de nouveaux de courtiers. Depuis 2001 jusqu'à en 2017, le chiffre d'affaires des sociétés d'assurances composée exclusivement ici des primes d'assurances a toujours connu une hausse. Cependant, en 2017 cette croissance à deux chiffres est passée à un chiffre vu le contexte socio-politique et sécuritaire difficile.

Les émissions de primes en 2016 étaient de 43,753 milliards en 2016 contre 38,625 milliards en 2015, soit une hausse de 13%. Les émissions de primes en 2017 étaient de 46,380 milliards , soit une hausse de 6% par rapport en 2016.

Les sociétés d'assurances connaissent une embellie dans l'encaissement de leurs primes émises, naturellement du à l'article 13 du code des assurances : "pas de prime, pas d'assurances".

Aussi, les sinistres  payés aux preneurs d'assurances connaissent une évolution sur la même période. Les sinistres payés étaient de 17,385 milliards en 2016 contre 15,618 milliards en 2015, soit une hausse de 11% et de 17,717 milliards en 2017, soit une hausse de 2% par rapport à 2016.

Le graphique ci-dessus confirme les tendances du marché.